二季度中国快速消费品市场稳定复苏,不同业态表现持续分化
凯度消费者指数 08月03日
2024年的前六个月,整体市场销售额同比增长2.3%,不同品类表现差异继续扩大。饮料类成为快速消费品市场增长的主要动力,上半年同比增长达到11%,其中即饮茶、果汁增势更为耀眼。家清类和食品类保持着积极的增长态势。乳制品和个护品类则面临着较为严重的增长挑战。
国家统计局发布的数据也显示上半年社会消费品零售总额同比增长3.7%,最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%。但国内有效需求不足也在另一方面影响快速消费品市场的全面恢复。
从不同城市级别来看,下线城市,特别是地级市和县级市消费增长超过4%,是中国消费市场增长的关键驱动力,东区和西区引领了消费复苏,分别同比增长6.8%和3.1%。
现代渠道:
近场化趋势延续,不同业态表现持续分化
2024年上半年,中国消费者保持近场化的购物习惯,小超市和便利店依然是现代渠道中的主要增长渠道。基于消费者的日常生活场景,实现差异化的品类布局,并持续深耕区域市场,便利店同比实现了6.2%的增长。
零售快报数据暂不覆盖镇级市场
全国主要零售商中,在山姆会员店的强势表现的推动下,沃尔玛集团2024年二季度的市场份额比去年同期上升了0.2个百分点。
SPAR系统中的家家悦集团通过内部资源整合和新兴业态(折扣店)的拓展,实现了0.2个百分点的市场份额提升。
2024年,盒马在不断提升门店服务质量和体验的同时,加速开店拓展下沉市场。凯度消费者指数的数据显示,最近一季度盒马鲜生、X会员店以及NB奥莱等多个业态的渗透率都有提升。其中,肩负着探索下沉市场和满足价格敏感型消费需求的盒马NB奥莱,在二季度实现190%的销售额增长。盒马整体在二季度实现了0.3个百分点的份额提升。
中国的区域零售品牌继续攻城略地。
比优特通过精简SKU和按需采购推行共享仓等方式优化供应环节,降低运营成本,市场份额在北方地区实现0.2个百分点的增长。
深耕长三角地区的十足集团,近期也拓展到北方市场。近日十足便利店宣布在山东拓展2000家便利店,并建立完善的供应链及物流体系,实现跨区域的发展。
线上渠道:
兴趣电商继续领跑
2024年上半年,快速消费品在电商的整体发展与去年同期基本持平。在面临着新兴业态的挑战的同时,各大电商平台间的竞争也愈发激烈。
淘天集团仍占据市场主导地位,但市场份额同比下滑了3个百分点。与此同时,京东和拼多多的市场份额分别实现了0.2个百分点和0.8个百分点的增长。
兴趣电商则持续扩大消费者规模,2024年上半年,有37.2%的中国城镇家庭在抖音平台上购买快消品,其渗透率进一步领先拼多多。
尽管电商平台的促销活动常态化使得618大促的爆发力削弱,抖音电商的表现依然突出。凯度消费者指数的数据指出,截至2024年6月14日的四周,抖音的销售额同比增长了29.4%。抖音电商在618好物节期间投入百亿流量并结合创新的低价营销玩法吸引消费者,同时也避免过度依赖短期的低价促销,在确保用户体验和商品质量的基础上,专注于GMV增长的核心目标。
头部折扣零食店加速扩张
随着中国消费者在购物中更倾向于选择高性价比的商品,折扣店业态的兴起已成为不可阻挡的趋势。凯度消费者指数的数据显示,量贩零食店的渗透率超过8%,与去年同期对比提升1.3个百分点,在东区和南区表现尤为突出。
截至2024年6月,零食连锁品牌“鸣鸣很忙”宣布其全国门店总数已突破一万家,覆盖湖南、湖北、广东、江西等二十余个省市地区,成为零食连锁行业首个万店品牌。借助强大的供应链体系、执行力和品牌,在快速开店的同时,“鸣鸣很忙”推出了包括大零食店在内的不同模式的细分业态,满足消费者对平价、品质和多品类的需求。与此同时,传统商超也加快推出折扣店业态,纷纷切入增长赛道。
2024年5月,卜蜂莲花的全国首家折扣店在汕头市正式开业,盒马NB奥莱已启动全国扩张计划,计划在2024年开设500家折扣店。物美、家家悦、人人乐等商超也已经开始探索折扣店模式。
备注
1. 凯度中国消费者指数能够连续监测包括食品/饮料,化妆品和清洁产品等100多个品类的家庭购买, 其城市样组覆盖中国城市20个省份和4个直辖市 (北京、天津、上海和重庆);从2022年起,凯度消费者指数城市家庭样组扩大了所覆盖的品类。2022年新增品类如下:黄酒、醋、中式酱、面粉、海苔、挂面、沙琪玛/烤麸条、坚果、大米、果蔬干、洗衣片、滤芯。从2023年起,覆盖到镇市场。数据会与往年存在些许出入。
2. 一、二线城市/上线城市:北京、上海、广州、成都+省级市。
3. 下线城市:地级市+县级市+县城+镇。
4. 电商包括: 1) 传统平台类例如淘宝、天猫、京东等。2) 社交电商如小红书、微博、微店,朋友圈等。3) 兴趣电商如抖音、快手等。
5. 文章中数据覆盖区域为中国城镇家庭。
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